L’ingénierie patrimoniale consiste à apporter une vision globale de la situation du client sur le plan juridique, fiscal et financier.

A l’aide de sa formation et de sa mise à jour permanente, l’ingénieur patrimonial veille aux changements règlementaires, juridiques et fiscaux qui pourraient être applicables à la situation du client.

Notre rôle sera de travailler en intelligence collective avec les conseils habituels de nos clients pour l’élaboration de stratégies en cas de vente ou de transmission.

Le conseil en investissement financier est l’activité de sélection de solutions financières et immobilières. Chaque client a des besoins différents : revenus complémentaires, valorisation d’un capital, investissement responsable…

Par notre ADN qui est celui de la transparence et de l’éthique nous n’avons aucun lien capitalistique avec nos partenaires financiers ou immobiliers. Ainsi, nous sommes en mesure de sélectionner pour vous les meilleures solutions présentes sur le marché.

Notre sélection s’attache à des critères tels que les avantages et les inconvénients de la solution, la solvabilité du partenaire, la considération vis-à-vis de l’environnement et/ou de l’impact social ou encore la qualité du back Office du partenaire.